produkcja: USA gatunek: Animacja, Familijny, Fantasy data premiery: 2004-01-23 (Polska) , 2003-10-20 (Świat) reżyseria Aaron Blaise, Bob Walker (III) scenariusz Ron Friedman (II), Steve Bencich, (więcej ...) muzyka Phil Collins (I), (więcej ...) na podstawie: opowiadania Broose'a Johnsona czas trwania: 85
Kenai, najmłodszy z trzech braci, nienawidzi niedźwiedzi. Uważa że są głupie, nic nie czują, potrafią tylko działać na szkodę ludzi. A jednak to właśnie totem niedźwiedzia (symbolizującego miłość) otrzymał Kenai na Ceremonii Męstwa. Spiesząc się na nią chłopak źle przywiązał koszyk z rybami do drzewa i dobrał się do niego niedźwiedź. Kenai udaje się tropem zwierzęcia. Spotyka je i nad nawisem skalnym i atakuje. Z pomocą przychodzą mu bracia, ale najstarszy z nich, aby uratować pozostałych, wbija dzidę w skałę. Powoduje to obsunięcie się z dużej wysokości części nawisu, na którym stał niedźwiedź i Sitka. Człowiek ginie - niedźwiedź wychodzi na brzeg. Kenai, aby udowodnić że jest mężczyzną postanawia zabić niedźwiedzia. Znajduje niedźwiedzia i zabija go, ale nagle pojawiają się kolorowe światła i Kenai zostaje zamieniony w niedźwiedzia... Jego ubranie znajduje Denahi i postanawia pomścić śmierć obu braci.
Kenai musi dotrzeć do góry, której szczytu dotykają światła - tam ma zostać odmieniony. Spotyka małego niedźwiadka, Kodę, który podróżuje w pobliże tej właśnie góry aby spotkać się z mamą. Na początku Kenaiowi nie pasuje obecność małego misia, ale w trakcie podróży zaprzyjaźniają się. Przeżywają mnośtwo przygód, uciekając przy okazji przed tropiącym ich Denahim. Kiedy przybywają do podnóża góry, w miejsce gdzie żyje mnóstwo niedźwiedzi, okazuje się, że zwierzę które zabił Kenai to matka Kody. Kenai tłumaczy Kodzie, że jego mama nie przybędzie pod skałę... Kenai sam wyrusza na szczyt góry - spotyka tam Denahiego, który próbuje go zabić. Pojawia się Koda i pomaga Kenaiowi. Nagle ukazuje się Sitka-duch i przemienia brata z powrotem w chłopca. Wtedy zza skały wychyla się Koda. Żałośnie ryczy - stracił mamę, teraz przyjaciela. Jak zachowa się Kenai?
